Notre offre

Une formation flexible qui répond à votre besoin :

 

Dans ce qui suit, nous présentons les points qui seront abordés lors de votre formation de 8h. Le temps imparti à chacun de ces points ainsi que leur contenu seront adaptés en fonction de votre préférence de métier. Chaque point a pour objectif de vous préparer à répondre à des questions posées en entretien de façon structurée et argumentée. La séance sera interactive avec des points Q&A intermédiaires (exemple de questions posées en entretien) afin de s’assurer de la bonne compréhension et maîtrise des éléments évoqués au cours de la formation.

 

Introduction :

  • Présentation des métiers du M&A / DCM, Transactions Services, Private Equity et Private Debt et des interactions entre les différentes parties
  • Mapping et présentation des principaux acteurs de chaque métier ainsi que leur segmentation selon le marché visé

 

M&A et Evaluation :

  • Process M&A Sell Side vs. Buy Side : structuration de l’équipe, responsabilités de chaque membre, étapes, documents à produire et description de leur contenu, documents légaux, etc.
  • Etats financiers : compréhension et analyse des agrégats clés
  • Principales méthodes d’évaluation et mise en oeuvre : DCF, comparables boursiers et transactions comparables
  • Soccer Field et comparaison entre les méthodes d’évaluation
  • Passage Valeur d’Entreprise à Valeur de Titres : éléments de Bridge
  • Présentation des principales bases de données utilisées : MergerMarket et Factset

 

Transaction Services :

  • Présentation d’une Due Diligence Financière : Quality of Earnings, Quality of Debt, autres éléménts de bilan, Current Trading, Budget, B.P, etc.
  • Impact d'une acquisition : Purchase Price Allocation (PPA) - le Goodwill et sa répartition en actifs intangibles et leurs méthodes d’évaluation

 

Private Equity :

  • Opérations LBO : TRI cible et calcul
  • Méthode d’évaluation LBO
  • Réalisation du TRI cible : les trois leviers de création de valeur
  • Exemple de management package et mise en place

 

Private Debt :

  • Sources de financement sur le marché de la dette : étude de la dette unitranche, dette bancaire et la mezzanine. Avantages et inconvénients
  • Process DCM avec fonds de dette privé (dette unitranche) en comparaison avec un process M&A
  • Cash-Flow Statement et Ratios Financiers à étudier

 

Q&A, compte rendu et orientation :

  • Session de Q&A à la fin de chaque point
  • Compte rendu sur le contenu et points à approfondir
  • Questions complémentaires
  • Orientation en fonction de (i) l’évolution de ses préférences, (ii) de son CV et (iii) du compte rendu : prise en compte du parcours académique, expériences professionnelles, intérêts, compétences techniques

 

 

Contenu partagé : vidéos conférences et exemples de questions posées en entretien

 

A la fin de votre formation, vous aurez accès à :

  • Un document partagé listant des exemples de questions posées en entretien dans les métiers du conseil en M&A/DCM, Transaction Services, Private Equity et Private Debt. Le contenu de cette liste est fondé sur l'expérience des formateurs et le retour de nos coachés. Cette liste sera donc amenée à évoluer.
  • Des enregistrements vidéos des interventions des formateurs sur le métier du M&A, de la dette, du TS et du Private Equity dans le cadre des journées "découverte carrières" de l'EMLYON Business School et Dauphine (2h d'intervention et Q&A étudiants)

 

 

Un suivi post prise de fonction :

 

Toutes nos félicitations ! Vous avez réussi à décrocher un métier couvert par notre offre de formation. Nous réservons tous nos vendredis pour le suivi. Vous avez une question technique ? Vous avez besoin de faire un point sur votre nouvelle fonction et construire un plan de carrière ? Nous sommes à votre écoute. Vous disposerez de 4h de suivi qui sont réservables par tranche horaire le vendredi, pour une période de deux mois qui démarre à la date de prise de votre fonction.

Dès que vous nous en aurez informé, un calendrier avec les disponibilités de votre formateur sera mis à votre disposition pour réserver vos créneaux. Vous aurez toute la flexibilité pour le choix de la durée de votre suivi (créneau d'une heure jusqu’à quatre heures, séparées ou d’affilée).

Au-delà des 4 heures qui vous sont allouées, nous essaierons tout de même de répondre à vos questions selon nos disponibilités.

 

 

Une question ? N'hésitez pas à nous contacter :

 

Vous voulez échanger avec votre formateur ? Vous avez une demande spécifique en rapport avec le contenu de la formation ? N'hésitez pas à nous contactez en indiquant vos coordonnées. Nous revenons vers vous dans les 48h avec une proposition de trois créneaux horaires de 15 minutes.

 

 

Offre tarifaire de lancement :

(*) Facilité de paiement réservé uniquement aux étudiants : 300 euros upfront payés sur 3 mois + 200 euros success fees prélevés sur votre premier salaire

  • Votre formation de 8h adaptée en fonction de vos demandes
  • Une orientation dans votre choix de carrière
  • Contenu vidéos et exemples concrets de questions posées en entretiens
  • Un accompagnement de 4h post prise de fonction

  • Une formation de 8h ciblée sur un ou deux métiers de votre choix
  • Un contenu plus poussé techniquement pour répondre à des critères plus exigeants
  • Un screening des entreprises à cibler plus restreint et plus détaillé
  • Un accompagnement de 4h post formation
 

  • Formation de 8h ciblé sur le métier du salarié
  • Un contenu technique poussé avec étude de cas
  • Conseil sur les compétences et qualités à développer
  • Un accompagnement de 4h post formation
 

(*) Facilité de paiment réservé uniquement aux étudiants : 300 euros upfront payés sur 3 mois + 200 euros success fees prélevés sur votre premier salaire